1회. 덫에 빠진 발루 아저씨 (Ep.1 Man Trap)

바기라가 폭포 옆에서 덫을 봤대. 인간들이 만든 덫 말이야. 이 얘기를 엿들은 심술쟁이 호랑이 시어칸은 음모를 꾸며.
발루 아저씨를 덫에 가두고 눈엣가시 같은 모글리를 없애버릴 계획이지.
시어칸의 작전대로 깊은 덫에 빠지고 안경까지 잃어버린 발루 아저씨. 모글리랑 흑표범 바기라는 발루 아저씨를 구할 수 있을까?
구렁이 카 아저씨는 모글리의 부탁을 들어주실까? 그리고 우리의 모글리는 시어칸의 음모에서 벗어날 수 있을까?

2회. 절벽 위의 벌떼 (Ep.2 Wild Black Bees)

발루 아저씨 수업시간에 또 도망을 친 모글리는 검은 벌들이 사는 절벽을 발견해. 시어칸은 모글리를 찾으려고 발루한테 싸움을 걸지.
그래서 발루 몸에는 여기저기 상처가 났어.
모글리는 친구들을 괴롭힌 시어칸한테 복수를 하고 싶대. 그래서 절벽 위의 사나운 벌들을 이용하기로 하지. 모글리가 세운 계획은 뭘까?
그리고 모글리는 계획대로 시어칸을 혼내줄 수 있을까?

3회. 골칫덩어리 원숭이들 (Ep.3 Itchy Twitchy Kaa!)

발루 아저씨 수업을 빼먹으려고 모글리는 아주 어려운 질문을 해. ‘비단구렁이는 한 번에 원숭이를 몇 마리까지 삼킬 수 있냐?’는 질문이지.
발루 아저씨가 고민을 하는 사이 모글리는 직접 답을 찾으러 나서. 그런데 카 아저씨는 허물을 벗는 중이라서 기분이 좋지 않은가 봐.
모글리는 반다로그 원숭이들을 찾아가서 답을 알아내기로 하지. 거짓말쟁이에 장난꾸러기인 반다로그 원숭이들의 소굴에서 모글리는 무사히
빠져나올 수 있을까?

4회. 달리기 시합 (Ep.4 The Race)

페오나는 모글리가 인간들하고 같이 살아야 한대. 모글리는 자기도 당당한 늑대라며 페오나한테 달리기 시합을 하자고 말해.
이기는 늑대가 모글리의 미래를 결정하는 시합 말이야.
타바키는 이 소식을 시어칸한테 전하고, 시어칸은 페오나랑 모글리를 같이 잡아먹으려고 해.
덩굴을 탈 수 없는 시합에서 모글리는 페오나를 이길 수 있을까? 모글리와 페오나는 시어칸의 공격을 피할 수 있을까?
아니면 모글리는 결국 정글을 떠나야 하는 걸까?

5회. 원숭이들의 여왕 (Ep.5 Monkey Queen)

발루 아저씨의 안경을 빌려서 나비를 보던 모글리. 그런데 모글리를 지켜보던 원숭이 마샤가 안경을 훔쳐 가버렸지 뭐야.
발루 아저씨는 안경을 잃어버린 모글리한테 화가 나셨어. 안경을 낀 마샤는 자기가 원숭이들의 여왕이라면서 친구들을 신하처럼 부려먹어.
모글리는 안경을 찾으러 반다로그 원숭이들의 소굴인 ‘얼음 굴’로 향하고, 우연히 그걸 본 시어칸은 모글리의 뒤를 밟지.
모글리는 발루 아저씨의 안경을 되찾을 수 있을까? 시어칸의 추격에서도 피할 수 있을까?

6회. 행운의 부적 (Ep.6 Sleeping Python)

형제인 발라하고 씨름 시합을 하던 모글리는 행운의 부적을 놓치고 시합에서 져.
모글리는 시어칸의 발톱으로 만든 그 목걸이가 행운을 가져다 준다고 생각하거든. 시합에서 져서 화가 난 모글리는 발라를 반칙 쟁이라고 부르고,
발라는 다시 시합을 해서 결판을 내자고 말하지. 모글리는 나무에서 잠을 자다가 부적을 떨어뜨리는데, 마침 근처를 지나던 구렁이 카는
그 부적 위에서 잠이 들고 말아.
모글리는 행운의 부적을 되찾게 될까? 형제인 발라하고 화해는 할 수 있을까?

7회. 찬바람 굴의 보물 (Ep.7 Treasure of Cold Lair)

찬바람 굴에는 보물이 있는데 그걸 지키던 코브라 ‘투’가 사라졌대. 인간들이 보물을 차지하려고 정글에 들어오면 동물들은 위험해져.
히말라야 원숭이 랑구르는 벌써 찬바람 굴 근처에서 인간을 봤다고 해. 발루 아저씨는 보물을 지키기 위해 시어칸한테 도움을 청해.
모글리는 안전한 데 숨어 있기로 하고 말이야. 그런데 시어칸은 타바키를 시켜 모글리를 찬바람 굴로 오게 만들지.
모글리는 이번에도 시어칸의 손아귀를 벗어날 수 있을까? 그리고 모글리와 친구들은 찬바람 굴의 보물을 지킬 수 있을까?

8회. 대왕발톱의 전설 (Ep.8 Legend of Giant Claw)

정글 어디에선가 무시무시한 맹수의 소리가 들려와. 발루 아저씨는 그게 ‘대왕발톱’이라는 전설 속 맹수의 소리래.
커다란 발톱이 달린 바위만 한 발자국을 남긴 정글의 맹수 말이야. 모글리랑 바기라는 대왕발톱을 찾으러 나서.
그런데 알고 보니 소리의 주인공은 솔개 ‘칠’이었어. 통나무에 들어가 있어서 소리가 크게 울렸던 거야.
집으로 돌아오던 모글리는 통나무로 향하는 시어칸을 봐. 칠이 위험해진 거야.
모글리랑 바기라는 위기에 빠진 칠을 구해야 해. 모글리는 어떤 끼를 내서 칠을 구할까?
발루 아저씨는 맹수 소리의 주인이 칠이라는 걸 알고 계실까?

9회. 발루아저씨의 낚시수업 (Ep.9 Fished Out)

발루아저씨가 낚시를 가르쳐주신대. 와잉궁가 강에서 낮잠을 자던 거북이 ‘우’와 ‘부’는 모글리 일행 때문에 조용한 곳을 다시 찾아야 했지.
예전에 마을 사람들이 낚시하는 걸 봤던 모글리는 대나무로 낚싯대를 만들어서 아저씨보다 훨씬 많은 물고기를 잡지.
그런데 장난을 치다가 발루 아저씨 정신을 잃게 했지 뭐야? 아저씨는 통나무를 타고 높다란 폭포가 있는 강 하류를 향해 떠내려가고 말아.
아저씨를 구하려고 하다가 바기라까지 통나무에 타게 되고, 둘을 태운 통나무는 폭포를 향해 계속해서 둥둥 떠내려가.
모글리는 바기라와 발루 아저씨를 구할 수 있을까? 혼자 힘으로 둘을 구하기는 힘들 텐데, 어디 모글리를 도와줄 친구는 없을까?

10회. 날아라, 모글리! (Ep.10 Kite Flight)

큰일 났어! 개울에서 물을 마시던 랄리가 솔개 칠한테 잡혀갔대. 엄마, 아빠늑대한테 소식을 전하러 가던 모글리도 칠한테 잡혀가고 말아.
발루와 바기라는 랄리와 모글리를 구하러 절벽 꼭대기에 있는 칠의 둥지로 올라가.
그런데 랄리와 모글리를 둥지까지 옮겨놓고도 칠은 둘을 잡아먹을 생각이 없나 봐.
바기라한테 배운 새들의 으뜸 말 덕분에 모글리는 칠과 얘기를 하게 돼.
칠은 모글리하고 랄리를 위험에서 구해준 거고, 다른 늑대들이 위험하다고 말해.
늑대들이 왜 위험하다는 걸까? 모글리와 칠은 엄마늑대와 아빠늑대를 구할 수 있을까?

11회. 자칼라의 공격 (Ep.11 Mowgli's Log)

오늘도 지루한 얘기를 들려주는 발루 아저씨. 심심해진 모글리는 강물에 뛰어들었다가 무시무시한 악어 자칼라한테 잡히고 말아.
자칼라는 모글리를 물고 자기 보금자리인 늪으로 가지.
자칼라는 모글리를 자기 새끼들 사냥 연습 감으로 던져줘. 발루 아저씨는 늪으로 달려오지만 늪에 발이 묶인 모글리를 구할 방법이 없어.
바기라는 도와줄 친구를 데리러 갔는데 소식이 없고. 바기라가 친구를 데리고 올 때까지 모글리와 발루 아저씨는 시간을 벌어야 하는데,
좋은 방법이 없을까? 바기라가 데려오는 친구는 누굴까?

12회. 제일 용감한 친구 (Ep.12 Who's the Bravest?)

높은 가지에서 뛰어내리며 용기를 자랑하는 모글리. 하지만 발루 아저씨는 쓸데없이 위험한 짓을 했다고 모글리를 야단치셔.
그래서 제일 용감한 동물이 누군지 궁금해진 모글리는 발루 아저씨 대신 하티 아저씨를 찾아가지.
모글리는 자기가 정글에서 제일 용감하다며 큰소리를 치는데, 하티 아저씨는 알쏭달쏭 수수께끼 같은 대답을 해주셔.
무서운 게 있어야 그 동물이 얼마나 용감한지 알 수 있다나? 그런데 집으로 돌아오던 모글리는 우물에 빠지고,
그걸 아는 건 얄미운 자칼 타바키뿐이야. 타바키가 이번에는 모글리를 도와줄까? 진짜 용기는 어떤 걸까?

13회. 폭포에서 생긴 일 (Ep.13 The Waterfall)

발루 아저씨, 바기라와 떼어놓은 다음 모글리를 잡아먹겠다고 계획을 세운 시어칸. 타바키는 바기라를 발루 아저씨한테 데려가고
모글리는 나무 위에 혼자 남지. 하지만 모글리가 있던 가지는 벼락에 맞아 강에 떨어지고 말아.
모글리는 폭포를 향해 떠내려가고, 시어칸은 모글리를 잡아먹으려고 노려. 발루 아저씨하고 바기라는 폭포 앞에서 모글리를 구하려고 하는데,
시어칸은 점점 다가오고 목숨이 위험한 모글리는 타바키까지 구해야 하게 생겼어. 모글리는 까마득한 폭포를 따라 떨어지지 않고 살 수 있을까?
친구들은 얄미운 타바키의 거짓말을 알아내게 될까?

14회. 모글리 구조작전 (Ep.14 Darzi's Waterfall Rescue)

모글리하고 강가로 놀러 나온 랄리. 그런데 저 멀리 시어칸이 보이네.
모글리는 발루 아저씨한테 돌아가자는데 랄리는 자꾸 더 놀다 가자고 고집을 부려. 그런데 둘이 강을 건너는 걸 시어칸이 봤지 뭐야.
모글리랑 랄리는 폭포를 기어 올라가기로 해. 하지만 시어칸은 계속 둘을 쫓아와. 모글리는 발루 아저씨한테 가서 자기들이 폭포에 갇힌 걸
알려달라고 작은 새 다지한테 부탁해. 랄리와 모글리가 보이지 않자 엄마 락샤와 발루 아저씨는 아이들을 찾아 나섰고.
다지는 기억력이 나쁜데, 모글리의 말을 발루 아저씨한테 잘 전할까? 모글리와 랄리는 위기를 벗어날 수 있을까?

15회. 모글리의 반짝이 (Ep.15 Mowgli's Sparklie)

바기라, 랄리하고 뛰어 놀다가 인간의 장신구를 찾아낸 모글리. 예쁜 데다 카 아저씨한테 최면까지 거는‘반짝이’에 모글리는 마음을 빼앗겨.
그래서 한 번 빌려달라는 랄리 부탁도 거절하고 말았지.
발루 아저씨는 인간들이 보물을 되찾으러 올 지도 모른다고 반짝 이를 버리라고 하셔.
모글리하고 랄리는 하루만 반짝 이를 걸고 있다가 버리겠다고 약속을 하지. 그런데 랄리가 잠든 사이 반달로그 원숭이들이 반짝 이를 훔쳐갔지 뭐야.
시어칸도 반짝이가 탐이 나나 봐. 반짝이는 결국 누구 손에 들어가게 될까? 모글리와 랄리는 반짝이 소동으로 어떤 걸 배울까?

16회. 우리는 한 가족 (Ep.16 Blood Brothers)

모글리가 늑대가족을 만나러 가는 날이야. 그걸 안 시어칸은 모글리의 형제자매인 발라, 랄리를 자기 굴에 잡아둘 계획을 세워.
모글리가 형제자매를 구하러 오면 잡아먹으려고 말야. 시어칸은 발라랑 랄리를 굴로 데려오는 일을 타바키한테 맡기고, 타바키는 아이들한테 접근해.
발라, 랄리가 사라진 걸 안 모글리는 바기라와 함께 둘을 찾아 나서고, 엄마늑대 락샤는 아빠 늑대 다루카한테 이 사실을 알려.
모글리와 바기라는 아이들이 시어칸한테 잡힌 걸 알아내고 구조작전을 세웠지. 모글리는 발리와 랄리를 시어칸의 굴에서 구할 수 있을까?
시어칸의 음모는 성공할까?

17회. 건강하게, 날씬하게 (Ep.17 Survival of the Fittest)

맛있는 음식 먹는 건 좋아하지만 운동을 하시지 않는 발루 아저씨. 하티 아저씨, 모글리, 바기라한테 뚱뚱하고 건강하지 않다는 얘기를 들은
발루 아저씨는 모글리한테 시합을 하자고 하셔. 자신 있다고 큰소리도 치시지.
절벽 오르기, 팔굽혀펴기, 통나무다리 건너기 대결을 마치고, 무거운 통나무 들어올리기 대결을 하던 중에
발루 아저씨는 커다란 통나무들에 깔리고 말아. 모글리와 바기라의 힘으로는 통나무를 들어 올릴 수도 없는데 어떡하지?
도와줄 친구를 찾는 수밖에 없어. 발루 아저씨는 무사하실까? 모글리가 빨리 도와줄 친구를 찾아서 발루 아저씨를 구해야 하는데…

18회. 땅이 흔들리던 날 (Ep.18 The Day the Earth Shook)

정글에 지진이 일어났어. 땅이 흔들리고 바위들이 굴러 떨어져서, 모글리의 형제자매인 발라, 랄리가 굴에 갇혔지 뭐야.
도움을 청하는 엄마늑대의 소리를 듣고 모글리와 친구들은 금세 늑대 굴로 달려가. 하지만 모두가 힘을 모으고, 지렛대까지 이용해도
굴을 막은 바위를 치울 수가 없어. 도움을 청하러 간 모글리가 데려온 건 카 아저씨야.
그런데 발루 아저씨랑 엄마아빠 늑대는 카 아저씨가 미덥지 못한가 봐.
카 아저씨는 굴에 갇힌 발라와 랄리를 구해낼 수 있을까? 설마 모글리의 소중한 형제자매를 꿀꺽 삼켜버리는 건 아니겠지?

19회. 모글리의 움막 (Ep.19 The Jungle Tour)

혼자 자려고 움막을 짓는 모글리. 하지만 발루 아저씨는 늘 모글리 걱정을 하시고, 모글리는 그게 불만이야.
움막 지을 재료를 찾으러 다니던 모글리는 꼬마 너구리판다 ‘폰야’를 만나. 겨울을 나러 정글에 온 폰야한테 모글리는 자기가 정글 전문가라고 말해.
그리고 이곳 저곳을 안내해주지. 폰야가 조용하고 시원한 곳을 찾자 폐허가 된 건물에도 데려다 줘.
그런데 알고 보니 그 건물은 독사들이 우글대는 곳이지 뭐야?
모글리는 새 친구 폰야를 독사들 소굴에서 구해낼 수 있을까? 모글리랑 발루 아저씨는 이번 일로 뭘 느끼게 될까?

20회. 뱀에 물린 아켈라 대장 (Ep.20 Snake Bite)

아켈라 대장님이 뱀한테 물리셨대. 페오나는 이 기회에 늑대무리의 대장 자리를 차지하려고 해.
모글리는 아켈라 대장의 목숨을 구하기 위해 뛰어다니다가 인간마을에 뱀한테 물린 상처를 고치는 약이 있다는 얘기를 들어.
이키를 데리고 인간마을로 가서, 고생 끝에 약이 든 가방을 가져오는 모글리. 그런데 정글로 가는 다리에서 모글리의 앞을 가로막는 늑대가 있어!
늑대무리의 대장이 되고 싶은 페오나야.
앞에는 덩치 큰 늑대 페오나, 뒤에는 횃불을 들고 쫓아오는 마을 사람들! 모글리는 페오나의 방해를 물리치고 아켈라 대장의 목숨을 구할 수 있을까?

21회. 조심해, 아푸! (Ep.21 The Bridge)

화가 나서 가족 곁을 떠난 꼬마 코끼리 아푸. 그런데 어쩌다 반다로그 원숭이들의 보금자리 찬바람 굴로 갔지 뭐야.
원숭이들 장난 때문에 아푸는 높다란 돌기둥에 갇혀버렸어. 도와달라는 소리를 듣고 찬바람 굴로 간 모글리는 다리를 만들어서
아푸를 구한다는 계획을 세워. 하지만 모글리와 발루 아저씨, 바기라의 힘만으로는 다리를 만들 수가 없을 것 같아.
반다로그 원숭이들이 도와주면 정말 좋을 텐데…
모글리와 친구들은 반다로그 원숭이들의 도움을 받을 수 있을까? 돌기둥에 올라간 아푸는 무사히 땅으로 내려올 수 있을까?

22회. 페오나의 속임수 (Ep.22 Phaona's Nasty Trick)

이번 늑대회의에서 모글리를 정식으로 무리에 받아들이겠다는 아켈라 대장님. 하지만 페오나는 모글리가 회의에 참석하지 못하게 만들려고 해.
그래서 모글리한테 거짓말을 하지. 아켈라 대장이 코끼리 언덕으로 가라는 말을 했다고 말야. 모글리는 바기라와 함께 코끼리 언덕으로 가.
하지만 편찮으시다는 하티 아저씨는 기운이 넘치시지. 이제야 페오나한테 속았다는 걸 눈치 챈 모글리. 하지만 늑대 회의는 벌써 시작했고,
모글리 앞에는 시어칸이 버티고 서있어. 모글리는 늦지 않고 늑대회의에 갈 수 있을까?

23회. 소원을 들어주는 나무 (Ep.23 The Wishing Tree)

늑대무리에서 함께 사냥을 할 수 있는지 시험을 받는 모글리. 그런데 페오나의 방해 때문에 사냥을 망치고 말았어.
걱정하는 모글리한테 타바키는 ‘소원을 들어주는 나무’가 있다고 말해. 그리고 모글리가 그 커다란 나무에서 소원을 비는 동안 시어칸을 불러오지.
모글리가 사라진 걸 안 발루 아저씨랑 바기라는 타바키를 잡아서 모글리의 행방을 묻지만, 타바키는 엉뚱한 나무들로만 둘을 안내해.
도와줄 발루 아저씨, 바기라도 없이 시어칸을 상대해야 하는 모글리. 모글리는 위기를 넘길 수 있을까? 무리와 함께 사냥할 허락도 받아야 하는데…

24회. 카 아저씨의 허물 벗기 (Ep.24 Is That You, Kaa?)

타바키한테 잔뜩 놀림을 당한 모글리는 복수를 하겠다고 마음먹어. 마침 생각난 건 모두가 무서워하는 카 아저씨.
모글리는 허물을 벗는 카 아저씨를 찾아가서 이것저것 도움을 드리고 구렁이 허물을 얻어. 그리고 마른 풀을 채워서 진짜 카 아저씨처럼 만들지.
다음엔 타바키를 컴컴한 곳으로 유인하고 카 아저씨처럼 겁을 줘. 타바키는 벌벌 떨며 모글리한테 잘못했다고 빌고,
모글리는 정체를 드러내고 한 번 더 타바키를 놀리지.
이제 타바키가 복수를 하려고 해. 시어칸한테 부탁해서 모글리를 혼내주려고 하는 거야. 모글리는 시어칸의 손아귀를 벗어날 수 있을까?

25회. 모글리와 고무공 (Ep.25 The Rubber Ball)

시어칸 발톱에 긁혀서 흘러나온 고무 즙이 모글리가 먹던 코코넛 안으로 들어가서 굳어. 코코넛 껍질을 깬 모글리는 통통 튀는 고무공을 얻게 됐고.
신기한 고무공에 마음을 뺏긴 모글리는 공에 관심을 보이는 발라와 랄리, 칠, 원숭이들한테 고약하게 굴어.
친구들이 하나 둘 떠나는 걸 본 시어칸을 모글리를 잡아먹으려고 덤벼들지. 모글리는 시어칸한테 공 던지기 시합을 하자고 말해.
음흉한 시어칸은 이번에도 속임수를 썼지 뭐야.
시합에 이겼다며 모글리를 잡아먹으려는 시어칸. 모글리는 이번에도 위기를 벗어날 수 있을까? 모글리는 고무공 소동으로 뭘 깨달을까?

26회. 어른이 되고 싶어 (Ep.26 The Cobra's Egg)

산딸기를 따러 가는 발루 아저씨. 그런데 모글리는 너무 어려서 데리고 가실 수가 없대.
타바키는 어른 대접을 받고 싶으면 코브라의 알을 훔쳐보라고 모글리를 부추겨. 그리고 시어칸한테 가서,
모글리가 어미 코브라한테 물리면 잡아먹으라고 말하지. 간신히 코브라의 알을 훔쳐서 도망치는 모글리.
뒤에서는 어미 코브라가 쫓아오고, 앞에는 시어칸이 버티고 있어. 코브라는 시어칸도 감히 건드리지 못하는 무서운 동물인데 어떡하지?
무시무시한 코브라한테서 모글리를 구해줄 친구는 없을까? 어른이 되고 싶은 모글리는 이번 소동으로 뭘 배우게 될까?
[DISC 2]

* 에피소드1 - 시어칸 구하기
오늘도 시어칸한테 쫓기는 모글리. 하지만 덩굴이 끊어져서 모글리는 늪에 빠지고 말아. 발버둥 쳐도 모글리의 몸은 자꾸 아래로 가라앉는데, 시어칸은 모글리를 놔두고 그냥 가버려. 발루 아저씨랑 바기라 덕분에 겨우 목숨을 건진 모글리는 복수를 하겠다고 다짐을 하지. 타바키의 고자질로 모글리가 죽지 않았다는 걸 안 시어칸은 다시 모글리를 잡으러 나서. 하지만 이번에는 시어칸이 절벽에 매달려서 모글리한테 도와달라고 애원을 하게 돼.모글리는 시어칸이 폭포로 떨어지게 놔두는 걸로 복수를 할까? 살려달라고 애원하는 시어칸을 보니까 좀 불쌍하기도 한데 어쩌면 좋지?

* 에피소드2 - 발루의 바나나 날
"발루 아저씨가 1년 중에 제일 좋아하는 ‘발루의 바나나 날’이 왔어. 잘 익은 바나나를 따서 실컷 먹는 날이지. 구렁이 카 아저씨는 원숭이를 잡아먹으러 갔다가 은쟁반에 비친 자기 눈을 보고 최면에 걸렸어. 그리고 자기가 원숭이의 왕이라고 생각하지. 카 아저씨는 과일을 따오라고 명령하고, 원숭이들은 발루 아저씨가 키운 바나나를 모두 따서 가져가버려. 모글리와 친구들은 찬바람 굴로 가고 이상해진 카 아저씨를 만나지. 올해는 발루 아저씨의 바나나 날에 바나나를 먹을 수 없게 되는 걸까? 카 아저씨는 자기가 뱀이라는 걸 언제 알아차릴까?"

* 에피소드3 - 돌아온 흑표범 칼라
"인간을 미워하는 흑표범 칼라가 돌아왔어. 10년 전에 놓친 모글리를 잡으려고. 발루 아저씨와 바기라는 모글리가 알아채지 전에 칼라를 쫓아버리려고 해. 한편 모글리는 바기라는 비웃는 타바키 때문에 화가 나서, 타바키한테 바기라의 용기와 힘을 보여주려고 하지. 칼라는 모글리를 찾아 정글을 돌아다니고, 바기라는 칼라를 찾아 돌아다니고, 발루 아저씨와 바기라의 얘기를 엿들은 모글리는 직접 칼라를 잡겠다고 나서. 바기라는 칼라를 물리치고 모글리를 지킬 수 있을까? 모글리는 타바키한테 바기라가 최고의 표범이라는 걸 어떻게 보여줄까?"

* 에피소드4 - 모글리는 나의 영웅
"거북이 우, 부한테 알 품을 곳을 마련해주고 싶은 모글리. 그런데 누가 몰래 훔쳐보는 기분이 드네. 모글리를 훔쳐본 건 꼬마 원숭이 모키였어. 용감하고 똑똑한 모글리의 팬이라고 말하는 꼬마 친구지. 그런데 몰래 집에서 나온 모키 때문에 모키의 부모님은 깜짝 놀라셨어. 뭐든 모글리하고 똑같이 하고 싶은 모키는 모글리처럼 휘파람을 불다가 시어칸한테 들키고 말아. 시어칸은 모키를 뒤따라와서 모글리를 잡으려고 하지. 모키와 모글리는 시어칸의 손아귀를 벗어날 수 있을까? 천방지축 모키는 언제쯤 돼야 어른들 말씀을 듣게 될까?"

* 에피소드5 - 정글의 화가
타바키를 골려주던 모글리는 한눈을 팔다가 절벽에서 떨어질 위기에 처하고, 리키티키의 도움으로 위기에 벗어나. 그런데 이 일이 이상하게 소문이 나서 모글리는 정글 최고의 겁쟁이가 되고 말았지. 발루 아저씨와 바기라는 걱정을 하고, 정글 동물들은 모글리를 비웃고, 리키티키는 모글리의 마음도 몰라주고. 화가 난 모글리는 인간의 마을로 가버릴 결심을 해. 하지만 모글 리가 걱정돼 뒤쫓아 온 바기라까지 인간들한테 들키고 말아.모글리와 바기라는 무사히 정글로 돌아갈 수 있을까? 모글리는 자기가 겁쟁이가 아니라는 걸 친구들한테 보여줄 수 있을까?