[DISC 1]

* 에피소드1 - 페오나의 덫
"모글리가 인간 마을 근처로 간 걸 본 페오나는 늑대회의를 열고 모글리를 쫓아내자고 말해. 하지만 아켈라 대장은 형제 늑대를 고자질한 페오나한테 벌을 내리지. 화가 난 페오나는 모글리와 아켈라를 한 번에 없앨 음모를 꾸며. 인간이 파놓은 덫에 아켈라를 빠뜨리고, 모글리가 아켈라를 구하러 오면 시어칸한테 잡아먹히게 하겠다는 계획이지. 계획대로 아켈라는 덫에 빠지고 모글리는 아켈라를 구하러 왔어. 시어칸은 모글리를 노리고 있고.모글리와 아켈라는 이 위기에서 빠져나갈 수 있을까? 아켈라를 없애고 늑대 무리의 대장 자리에 오르려는 페오나는 결국 어떻게 될까?"

* 에피소드2 - 폰야를 구해라
"벼락이 떨어져서 산불이 났어. 불길을 피해 도망치던 꼬마 너구리판다 폰야는 기운을 잃고 쓰러졌지. 모글리와 친구들은 타바키한테 잡아먹히려던 폰야를 구해서 돌봐주고, 타바키는 폰야를 시어칸한테 먹잇감으로 주기로 해. 타바키는 아기악어들이 사라졌다고 속여서 발루와 바기라를 떼어놓은 다음 모글리가 물을 뜨러 간 사이 폰야를 꾀어내. 폰야는 시어칸의 굴까지 따라가서 위험에 빠지고, 모글리는 칠의 도움을 받아 폰야를 찾아내지.
폰야는 시어칸의 손아귀에서 빠져나올 수 있을까? 아무 것도 모르는 꼬마를 속인 타바키는 정말 나쁜 동물이야!"

* 에피소드3 - 건망증 대장 다지
발루 아저씨의 약초 수업 시간. 모글리는 오늘도 졸기만 해. 잠시 후 나타난 다지는 북쪽 언덕에 아픈 원숭이가 있다는 걸 알려주고 발루 아저씨는 그곳으로 가지. 그리고 모글리와 바기라 앞에는 열병에 걸린 아기물소가 나타나. 어느 열매가 열을 내려주는지를 모르는 모글리는 다지를 보내서 약을 알아오게 하지. 근처에서 이 모습을 지켜보던 타바키는 강가에 병든 아기물소가 있다는 걸 시어칸한테 알리고, 시어칸은 아기물소를 잡아먹으려고 해.건망증 심한 다지가 올바른 약을 알아 올 수 있을까? 열병에 걸린 아기물소는 시어칸과 타바키의 손아귀에서 벗어날 수 있을까?

* 에피소드4 - 코끼리들의 비밀 계곡
"어미 코끼리들은 ‘코끼리 계곡’이란 곳으로 가서 아기를 낳아. 아주 안전하기 때문이지. 하지만 시어칸과 타바키는 코끼리 계곡이 어디인지를 알아내서 아기 코끼리들을 잡아먹으려고 하지. 타바키는 하티의 뒤를 밟아서 코끼리 계곡을 알아내려고 하지만 계속 실패만 해. 그런데 모글리는 우연히 코끼리 계곡의 자리를 알아냈지. 아기 코끼리들이 궁금해진 모글리는 코끼리 계곡으로 가다가 타바키한테 들키고, 타바키는 시어칸을 코끼리 계곡으로 안내해. 아기 코끼리들과 모글리가 한꺼번에 위기에 빠졌어. 모글리는 아기 코끼리들을 지켜서 실수를 만회할 수 있을까?"

* 에피소드5 - 정글의 가뭄
"정글에 심한 가뭄이 닥쳤어. 동물들은 목이 타들어 가는데 정글에서 물을 마실 수 있는 곳은 이제 웅덩이 하나뿐이야. 하지만 그 웅덩이 앞에 버티고 선 시어칸은 동물들이 물을 마시지 못하게 하지. 그리고 모글리를 넘겨주면 모두가 물을 마시게 해주겠다고 말해. 모글리는 시어칸을 물웅덩이에서 떨어뜨려 놓으려고 덫을 파고, 미끼가 돼 시어칸을 유인하지. 드디어 덫에 빠진 시어칸. 하지만 힘센 시어칸은 덫에서 빠져나오고 말아. 모글리는 화가 난 시어칸을 피할 수 있을까? 정글 친구들 모두가 기다리는 비는 언제 내릴까?"


[DISC 2]

* 에피소드1 - 시어칸 구하기
오늘도 시어칸한테 쫓기는 모글리. 하지만 덩굴이 끊어져서 모글리는 늪에 빠지고 말아. 발버둥 쳐도 모글리의 몸은 자꾸 아래로 가라앉는데, 시어칸은 모글리를 놔두고 그냥 가버려. 발루 아저씨랑 바기라 덕분에 겨우 목숨을 건진 모글리는 복수를 하겠다고 다짐을 하지. 타바키의 고자질로 모글리가 죽지 않았다는 걸 안 시어칸은 다시 모글리를 잡으러 나서. 하지만 이번에는 시어칸이 절벽에 매달려서 모글리한테 도와달라고 애원을 하게 돼.모글리는 시어칸이 폭포로 떨어지게 놔두는 걸로 복수를 할까? 살려달라고 애원하는 시어칸을 보니까 좀 불쌍하기도 한데 어쩌면 좋지?

* 에피소드2 - 발루의 바나나 날
"발루 아저씨가 1년 중에 제일 좋아하는 ‘발루의 바나나 날’이 왔어. 잘 익은 바나나를 따서 실컷 먹는 날이지. 구렁이 카 아저씨는 원숭이를 잡아먹으러 갔다가 은쟁반에 비친 자기 눈을 보고 최면에 걸렸어. 그리고 자기가 원숭이의 왕이라고 생각하지. 카 아저씨는 과일을 따오라고 명령하고, 원숭이들은 발루 아저씨가 키운 바나나를 모두 따서 가져가버려. 모글리와 친구들은 찬바람 굴로 가고 이상해진 카 아저씨를 만나지. 올해는 발루 아저씨의 바나나 날에 바나나를 먹을 수 없게 되는 걸까? 카 아저씨는 자기가 뱀이라는 걸 언제 알아차릴까?"

* 에피소드3 - 돌아온 흑표범 칼라
"인간을 미워하는 흑표범 칼라가 돌아왔어. 10년 전에 놓친 모글리를 잡으려고. 발루 아저씨와 바기라는 모글리가 알아채지 전에 칼라를 쫓아버리려고 해. 한편 모글리는 바기라는 비웃는 타바키 때문에 화가 나서, 타바키한테 바기라의 용기와 힘을 보여주려고 하지. 칼라는 모글리를 찾아 정글을 돌아다니고, 바기라는 칼라를 찾아 돌아다니고, 발루 아저씨와 바기라의 얘기를 엿들은 모글리는 직접 칼라를 잡겠다고 나서. 바기라는 칼라를 물리치고 모글리를 지킬 수 있을까? 모글리는 타바키한테 바기라가 최고의 표범이라는 걸 어떻게 보여줄까?"

* 에피소드4 - 모글리는 나의 영웅
"거북이 우, 부한테 알 품을 곳을 마련해주고 싶은 모글리. 그런데 누가 몰래 훔쳐보는 기분이 드네. 모글리를 훔쳐본 건 꼬마 원숭이 모키였어. 용감하고 똑똑한 모글리의 팬이라고 말하는 꼬마 친구지. 그런데 몰래 집에서 나온 모키 때문에 모키의 부모님은 깜짝 놀라셨어. 뭐든 모글리하고 똑같이 하고 싶은 모키는 모글리처럼 휘파람을 불다가 시어칸한테 들키고 말아. 시어칸은 모키를 뒤따라와서 모글리를 잡으려고 하지. 모키와 모글리는 시어칸의 손아귀를 벗어날 수 있을까? 천방지축 모키는 언제쯤 돼야 어른들 말씀을 듣게 될까?"

* 에피소드5 - 정글의 화가
타바키를 골려주던 모글리는 한눈을 팔다가 절벽에서 떨어질 위기에 처하고, 리키티키의 도움으로 위기에 벗어나. 그런데 이 일이 이상하게 소문이 나서 모글리는 정글 최고의 겁쟁이가 되고 말았지. 발루 아저씨와 바기라는 걱정을 하고, 정글 동물들은 모글리를 비웃고, 리키티키는 모글리의 마음도 몰라주고. 화가 난 모글리는 인간의 마을로 가버릴 결심을 해. 하지만 모글 리가 걱정돼 뒤쫓아 온 바기라까지 인간들한테 들키고 말아.모글리와 바기라는 무사히 정글로 돌아갈 수 있을까? 모글리는 자기가 겁쟁이가 아니라는 걸 친구들한테 보여줄 수 있을까?